การจัดการลูกค้า

หน้า ลูกค้า แสดงรายชื่อคนที่ร้านเพิ่มเป็นลูกค้าแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่เคยทักมา คนที่ทักเข้ามาจะยังไม่นับเป็นลูกค้าจนกว่าจะมีคนในร้านกด สร้างลูกค้า ในห้องแชท หรือเพิ่มเองจากหน้านี้ (ร้านที่สร้างออเดอร์จากแชท ระบบจะเพิ่มลูกค้าให้เองและติดป้าย จากออเดอร์) ทุกคนในร้านดู เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้เท่ากัน ลูกค้าไม่เห็นข้อมูลในหน้านี้

การเปิดหน้าลูกค้า

1. ในหัวข้อ Management เลือก ลูกค้า ที่แถบเมนูด้านซ้าย

การอ่านการ์ดสรุปและกลุ่มลูกค้า

2. ดูการ์ดสรุป 4 ใบด้านบน ตัวเลขนับจากลูกค้าทั้งร้าน ไม่ขึ้นกับคำค้นหรือกลุ่มที่เลือก

   • ลูกค้าทั้งหมด จำนวนลูกค้าของร้าน บรรทัดล่างบอกจำนวนคนที่ร้านเพิ่มเป็นลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนี้ เช่น +3 คนเดือนนี้ (ยังไม่มีจะขึ้น ยังไม่มีคนใหม่เดือนนี้)

   • กลับมาซื้อซ้ำ และ ยอดซื้อเฉลี่ยต่อคน ยังไม่แสดงตัวเลข (ขึ้นเป็นขีด) และกดไม่ได้

   • เสี่ยงจะไม่กลับมา จำนวนลูกค้าที่ไม่มีข้อความเข้ามาเกิน 60 วัน หรือยังไม่เคยคุยกันเลย บรรทัดล่างบอกจำนวนคนที่เพิ่งเข้ากลุ่มนี้ใน 7 วันที่ผ่านมา เช่น +2 คนใน 7 วันที่ผ่านมา

3. กดการ์ด ลูกค้าทั้งหมด หรือ เสี่ยงจะไม่กลับมา เพื่อกรองตารางให้เหลือเฉพาะกลุ่มนั้น ชิปของกลุ่มที่เลือกจะขึ้นใต้หัวข้อ กลุ่มลูกค้า ให้รู้ว่ากำลังกรองอะไรอยู่

4. ที่ กลุ่มลูกค้า กด ทั้งหมด หรือ ลูกค้าใหม่ เพื่อเลือกกลุ่มที่จะดู ตัวเลขในชิปคือจำนวนคนในกลุ่ม (ลูกค้าใหม่ คือคนที่ทักเข้ามาครั้งแรกไม่เกิน 30 วัน · เปลี่ยนกลุ่มแล้วคำค้นจะถูกล้าง)

ขั้นตอนการเพิ่มลูกค้า

ใช้เพิ่มลูกค้าที่ไม่ได้ทักผ่านแชท เช่น ลูกค้าหน้าร้าน หรือลูกค้าที่โทรมาสั่ง ส่วนคนที่ทักเข้ามาในแชท ให้กด สร้างลูกค้า ที่แผงข้อมูลลูกค้าในห้องแชท (ดูที่ การใช้แผงข้อมูลลูกค้า)

5. กด เพิ่มลูกค้า บนแถบเครื่องมือเหนือตาราง ระบบจะเปิดหน้าต่าง เพิ่มลูกค้า

6. ที่ช่อง ชื่อ กรอกชื่อลูกค้า (ต้องกรอก ได้ไม่เกิน 120 ตัวอักษร · ถ้าเว้นว่างแล้วกดบันทึก จะขึ้น ใส่ชื่อก่อนบันทึก ใต้ช่อง)

7. ที่ช่อง โทรศัพท์ กรอกเบอร์โทรของลูกค้า (ปล่อยว่างได้ ได้ไม่เกิน 40 ตัวอักษร)

8. ที่ช่อง อีเมล กรอกอีเมลของลูกค้า (ปล่อยว่างได้ ได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร · ต้องเป็นรูปแบบอีเมล ไม่งั้นจะขึ้น รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง)

9. ที่ช่อง วันเกิด กดช่องแล้วเลือกปี เดือน และวันจากปฏิทิน (ปล่อยว่างได้ · เลือกวันในอนาคตไม่ได้)

10. ที่ช่อง ที่อยู่จัดส่ง กรอกที่อยู่สำหรับส่งของ พิมพ์ได้หลายบรรทัด (ปล่อยว่างได้ ได้ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)

11. ที่ช่อง โน้ตถึงทีม จดเรื่องที่ทีมควรรู้เกี่ยวกับลูกค้าคนนี้ (ปล่อยว่างได้ · โน้ตนี้ไปอยู่ที่แท็บ โน้ตของทีม ในโปรไฟล์ลูกค้า ลูกค้าไม่เห็น)

12. กด บันทึก (ลูกค้าที่เพิ่มเองจะยังไม่มีช่องทาง เมื่อเขาทักเข้ามาในแชท ให้ใช้แท็บ ลูกค้าเดิม ในห้องแชทเพื่อรวมเป็นคนเดียวกัน · ระบบไม่ตรวจว่าชื่อซ้ำกับลูกค้าที่มีอยู่ · กด ยกเลิก เพื่อปิดหน้าต่างโดยไม่บันทึก)

13. ระบบจะแสดงข้อความ เพิ่ม “ชื่อลูกค้า” แล้ว ที่มุมขวาล่าง พร้อมลิงก์ ดูโปรไฟล์ › และลูกค้าคนนี้จะขึ้นในตาราง

การค้นหาและจัดเรียงรายชื่อ

14. ที่ช่อง ค้นหาในกลุ่มนี้... พิมพ์คำที่ต้องการ ระบบค้นเฉพาะในกลุ่มที่เลือกอยู่ จากชื่อลูกค้า ชื่อเพจ แท็ก และคำในคอลัมน์คุยล่าสุด (ค้นด้วยเบอร์โทรหรืออีเมลไม่ได้)

15. ที่ เรียง: เลือก คุยล่าสุด (ค่าเริ่มต้น · คนที่มีข้อความล่าสุดขึ้นก่อน) หรือ หายไปนานสุด (คนที่เงียบนานที่สุดขึ้นก่อน) ตัวเลือกอื่นที่เป็นสีจางเลือกไม่ได้

16. ที่ แสดง: เลือกจำนวนแถวต่อหน้า 10 25 50 หรือ ทั้งหมด (เมื่อมีมากกว่าหนึ่งหน้า ท้ายตารางจะมีปุ่มเลขหน้าและลูกศรเปลี่ยนหน้า พร้อมบรรทัด เช่น แสดง 1–10 จาก 24 คนที่กรองได้ (กลุ่มนี้มี 24 คน) · เปลี่ยนกลุ่ม คำค้น หรือการเรียงแล้วจะกลับไปหน้าแรก)

การอ่านตารางลูกค้า

17. ดูรายชื่อในตาราง แต่ละแถวคือลูกค้าหนึ่งคน (ร้านที่ยังไม่มีลูกค้าจะขึ้น ร้านนี้ยังไม่มีลูกค้า พร้อมปุ่ม ไปที่ข้อความ · ค้นหรือกรองแล้วไม่เจอจะขึ้น ไม่พบลูกค้าที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมปุ่ม ล้างตัวกรอง)

    • ลูกค้า รูปและชื่อลูกค้า บรรทัดล่างคือชื่อเพจหรือบัญชีที่ลูกค้าทักเข้ามา (ลูกค้าที่เพิ่มเองขึ้น ยังไม่ผูกช่องทางไหน) และป้าย จากออเดอร์ สำหรับลูกค้าที่ระบบเพิ่มให้ตอนสร้างออเดอร์

    • ช่องทาง โลโก้ทุกช่องทางที่ลูกค้าคนนี้ทักมา แสดงได้ 4 วง เกินนั้นวงสุดท้ายเป็น +N

    • แท็ก แท็กจากทุกห้องแชทของลูกค้าคนนี้รวมกัน

    • ซื้อไปแล้ว ยอดซื้อและจำนวนครั้งจาก GoSaaS ไม่นับใบที่ยกเลิกหรือส่งคืน (มีคำว่า อย่างน้อย นำหน้าเมื่อดึงมาไม่ครบ · ถ้าไม่มีตัวเลข บรรทัดล่างบอกเหตุผล เช่น ยังไม่เคยซื้อ ร้านยังไม่เชื่อม GoSaaS ยังไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหน หรือ ดึงไม่สำเร็จ)

    • คุยล่าสุด วันที่มีข้อความล่าสุด เช่น วันนี้ เมื่อวาน 3 วันที่แล้ว (ตัวหนังสือสีแดงเมื่อเงียบเกิน 60 วัน · ไม่เคยคุยขึ้น ยังไม่เคยคุย)

18. กดแถวของลูกค้า หรือปุ่ม โปรไฟล์ ท้ายแถว เพื่อเปิดหน้าโปรไฟล์ของลูกค้าคนนั้น หรือกด เปิดการสนทนา เพื่อไปที่ห้องแชทล่าสุดของลูกค้าในหน้า ข้อความ

การดูและแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

19. ที่หัวหน้าโปรไฟล์ กด เปิดแชท เพื่อไปหน้า ข้อความ หรือกด แก้ไขข้อมูล เพื่อแก้ข้อมูลติดต่อ (กดลูกศรซ้ายหน้าชื่อลูกค้า เพื่อกลับไปหน้ารายชื่อลูกค้า)

20. ดูกล่องซ้ายบน มีรูปและชื่อลูกค้า บรรทัด ลูกค้าตั้งแต่ … (นับจากวันที่ทักเข้ามาครั้งแรก พร้อมระยะเวลา เช่น 1 ปี 2 เดือน) แท็กของลูกค้า และปุ่มรูปโทรศัพท์ที่กดเพื่อโทรหาลูกค้าได้เมื่อมีเบอร์ (ปุ่มอื่นในแถวที่เป็นสีจางกดไม่ได้)

21. ที่หัวข้อ ข้อมูลติดต่อ กด แก้ไข (หรือ แก้ไขข้อมูล ด้านบน) แล้วแก้ช่องที่ต้องการ

    • ชื่อที่ทีมกรอกเอง ชื่อจริงของลูกค้า ได้ไม่เกิน 120 ตัวอักษร (ว่างไว้ ระบบใช้ชื่อจากช่องทาง)

    • เบอร์โทร ได้ไม่เกิน 40 ตัวอักษร · อีเมล ได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร

    • วันเกิด เลือกจากปฏิทิน · ที่อยู่จัดส่งแก้จากหน้านี้ไม่ได้ (แก้ที่แผงข้อมูลลูกค้าในห้องแชท)

22. กด บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ บันทึกแล้ว ใต้ข้อมูลติดต่อ (กด ยกเลิก เพื่อออกโดยไม่บันทึก · ถ้ามีช่องผิด เช่น รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง ข้อความจะขึ้นที่เดียวกันและฟอร์มยังเปิดอยู่ให้แก้ต่อ)

23. ดูหัวข้อ ช่องทางที่ผูกไว้ บอกจำนวนบัญชี และการ์ดของแต่ละช่องทางที่ลูกค้าทักมา (โลโก้ช่องทาง ชื่อเพจ และวันที่คุยล่าสุด · ยังไม่มีจะขึ้น ยังไม่มีช่องทางไหนผูกกับลูกค้ารายนี้)

24. ดูตัวเลขสรุปของลูกค้า ได้แก่ ซื้อไปแล้วทั้งหมด จำนวนคำสั่งซื้อ เฉลี่ยต่อครั้ง รอบการซื้อโดยเฉลี่ย (นับจากคำสั่งซื้อใน GoSaaS ไม่นับใบที่ยกเลิกหรือส่งคืน · ไม่มีตัวเลขจะบอกเหตุผลต่อท้าย) คุยล่าสุดเมื่อ ข้อความที่คุยกันมา และ ห้องแชท

25. แท็บ ไทม์ไลน์ (เปิดเป็นแท็บแรก) รวมข้อความล่าสุด 10 ข้อความจากทุกช่องทาง พร้อมโน้ตของทีมและการรวมบัญชี ไว้ในเส้นเดียว เช่น ลูกค้าทักเข้ามา ทีมตอบกลับ ทีมเขียนโน้ตไว้ และ เริ่มเป็นลูกค้า พร้อมข้อความและเวลา (รูปในแชทกดเพื่อเปิดรูปเต็มได้)

26. กดแท็บ กิจกรรม เพื่อดู งานที่ต้องทำกับลูกค้าคนนี้ แบ่งเป็น ที่ต้องทำ และ ทำไปแล้ว (งานชุดเดียวกับหัวข้อ กิจกรรม ในแผงข้อมูลลูกค้าของห้องแชท และขึ้นในหน้า กิจกรรม ด้วย · ตัวเลขบนแท็บคือจำนวนงานที่ยังไม่ทำ · ยังไม่มีงานจะขึ้น ยังไม่มีงานที่ต้องทำกับลูกค้าคนนี้)

    • งานแต่ละใบบอกวันที่ เรื่อง ชนิดงาน และกำหนด เช่น พรุ่งนี้ · 09:00 น. · ชื่อคนทำ (งานที่เลยกำหนดขึ้นว่า เลยกำหนดมา N วัน)

    • กด ทำแล้ว แล้วเลือก ผลเป็นยังไง ได้แก่ ติดต่อได้ · สนใจต่อ ไม่รับสาย ขอให้ติดต่อใหม่ ไม่สนใจแล้ว หรือ ข้าม · กด เลื่อน เพื่อเลื่อนเวลา · กด แก้ เพื่อแก้งาน

27. กด สร้างกิจกรรมเอง เพื่อจดงานใหม่ กรอกแต่ละช่อง แล้วกด สร้างกิจกรรม (กด ยกเลิก หรือ ปิดฟอร์ม เพื่อออกโดยไม่บันทึก · ลูกค้าที่ยังไม่มีห้องแชทเพิ่มงานจากที่นี่ไม่ได้)

    • จะทำอะไร เลือก ตามเรื่อง นัดหมาย หรือ อื่นๆ

    • เรื่อง สิ่งที่ต้องทำ ได้ไม่เกิน 200 ตัวอักษร (ต้องกรอก ไม่งั้นจะขึ้น ใส่เรื่องก่อน)

    • เมื่อไหร่ กด วันนี้ พรุ่งนี้ อีก 3 วัน สัปดาห์หน้า หรือเลือกวันจากปฏิทิน แล้วพิมพ์เวลา เช่น 20:00 (ลบเวลาให้ว่าง = งานทั้งวัน)

    • ใครทำ เลือกคนในร้าน (ค่าเริ่มต้นคือคุณ) · โน้ตถึงคนที่ทำ ไม่ใส่ก็ได้ ได้ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

28. กดแท็บ คำสั่งซื้อ เพื่อดูคำสั่งซื้อของลูกค้าจาก GoSaaS เรียงจากล่าสุด แสดง 5 รายการแรก กด ดูอีก N รายการ เพื่อดูที่เหลือ และกดรายการเพื่อเปิดใบสั่งซื้อเต็มในแท็บใหม่ (ใบที่ยกเลิกแสดงราคาแบบขีดฆ่า · ถ้าระบบยังหาลูกค้าใน GoSaaS ไม่เจอ จะบอกให้เพิ่มเบอร์โทร หรือสร้างออเดอร์จากห้องแชทครั้งแรก)

29. กดแท็บ โน้ตของทีม พิมพ์โน้ตถึงทีม ได้ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร แล้วกด เพิ่มโน้ต ระบบจะแสดงข้อความ บันทึกโน้ตแล้ว (ลูกค้าไม่เห็นโน้ต · เป็นโน้ตชุดเดียวกับที่จดในห้องแชท · กดรูปถังขยะบนโน้ตเพื่อลบ ซึ่งลบทันทีโดยไม่ถามซ้ำ)

การรวมลูกค้าที่ซ้ำกัน

30. หากลูกค้าคนเดียวกันทักมาจากอีกช่องทาง ให้เปิดห้องแชทของช่องทางใหม่ กด สร้างลูกค้า ที่แผงข้อมูลลูกค้า แล้วเลือกแท็บ ลูกค้าเดิม เพื่อรวมเข้ากับลูกค้าที่มีอยู่ (ดูขั้นตอนเต็มที่ การใช้แผงข้อมูลลูกค้า)

31. หากในโปรไฟล์มีป้าย มีอีก N รายที่ชื่อจากช่องทางตรงกัน — ตรวจและรวมได้ที่หน้ารายชื่อจริง ใต้ช่องทางที่ผูกไว้ ให้กดป้ายนั้น ในหัวข้อ อาจเป็นคนเดียวกัน ตรวจชื่อ ช่องทาง และวันที่คุยล่าสุดของอีกคน เลือก ใช้ชื่อไหนเป็นชื่อหลัก แล้วกด ใช่ คนเดียวกัน รายที่รวมแล้วจะไปอยู่ในหัวข้อ รวมมาจากลูกค้ารายอื่น และไทม์ไลน์ของลูกค้าจะมีบรรทัด รวมบัญชี “…” เข้ากับคนนี้ (ระบบเทียบจากชื่อจากช่องทางเท่านั้น ถ้าชื่อนั้นพบบ่อยในร้าน จะเตือนให้เปิดแชทของทั้งสองดูก่อนตัดสิน)

32. ในหน้าเดียวกัน หัวข้อ รวมมาจากลูกค้ารายอื่น แสดงรายที่รวมเข้ามาแล้ว พร้อมชื่อคนที่รวมและเวลา กด แยกกลับ เพื่อแยกออกเป็นสองรายเหมือนเดิม รายนั้นจะหายจากหัวข้อนี้

หมายเหตุ: หน้ารายชื่อแสดงลูกค้าได้สูงสุด 500 คนที่คุยล่าสุด · ลูกค้าที่เพิ่มเองและยังไม่เคยคุย จะนับอยู่ในกลุ่ม เสี่ยงจะไม่กลับมา จนกว่าจะมีข้อความแรก · ลูกค้าที่คนอื่นในร้านเพิ่ม จะขึ้นในตารางเมื่อโหลดหน้าใหม่